ESMA Kennis Informeren Beleggen - Retail (e-learning exclusief examenrecht) - E-learning (incl. print syllabus)
- E-learning
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten informeert over beleggen. Als je bijvoorbeeld werkzaam bent bij een beursorderlijn of een afdeling operations beleggen en je bezighoudt met het uitvoeren, ontvangen of doorgeven, dan is deze opleiding geschikt voor jou. Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan het programma ESMA Retail Informeren Permanent Vakbekwaam jaarlijks te herhalen.
Bestaat je werk uit het informeren over beleggingen? Dan dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Hiermee toon je aan over de kennis omtrent beleggingsproducten, zoals kosten van transacties en prognoses, te beschikken.
Leerplan
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
- Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
- Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
- Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
- Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
Opleidingskenmerk(en)
Rooster
- Duur van de opleiding: 1 maand
- Varianten: Dag, e-learning, virtual classroom
- Dag klassikaal: 1 dag van 09.30 uur tot 16.30 uur
- Virtual classroom: 1 dag van 09.30 uur tot 16.30 uur
- E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand van een ervaren vakdocent
Leerdoel(en)
Om klanten te mogen informeren omtrent beleggingsproducten dien je te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis. Aan het einde van deze opleiding beschik je over actuele kennis van beleggingsproducten, ken je het verschil tussen informeren en adviseren en kun je klanten van de gevraagde informatie voorzien. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je uitstekend voor op het examen.
Toelating
Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau.